税理士との顧問契約を検討している方の多くが、「どんな業務をしてくれるの？」「料金の相場は？」と疑問を感じていますよね。本記事では、顧問税理士が実際に行う業務内容や費用の目安、契約のメリット・注意点を、初心者にも分かりやすくまとめました。税務処理を効率化して経営に集中したい方は、ぜひ参考にしてください。
税理士顧問契約の業務範囲とは？
顧問税理士の業務は、単なる会計処理にとどまりません。日常の税務相談から節税対策、税務調査対応、資金調達まで、経営を支える心強いパートナーとして機能します。ここでは主な業務内容を詳しく見ていきましょう。
日常的に税務相談ができる
顧問契約の最大の魅力は、日常的に税務相談ができることです。
経費計上の判断、接待交際費の扱い、設備投資時の仕訳処理など、迷いがちなポイントをいつでも確認できます。
税理士は企業の財務状況を常に把握しているため、中長期的な経営戦略や資金計画に対しても的確なアドバイスが可能です。
経営者は安心して本業に専念できる環境を整えることができます。
税務書類の作成・申告を代行
税理士の主要業務の一つが、税務書類の作成と申告代行です。
法人税・消費税の申告書、損益計算書や貸借対照表など、正確性が求められる書類をすべてプロが対応。
誤りがあると税務署からの指摘や追徴課税のリスクがありますが、税理士に依頼すれば安心です。
煩雑な事務作業から解放されることで、経営者は時間を有効活用できます。
節税対策を提案してくれる
顧問税理士は、節税の専門家でもあります。
減価償却の方法選択や中古資産の活用、補助金・助成金の利用など、状況に合わせた具体的な節税策を提案してくれます。
これにより、不要な税負担を減らしながら、将来の資金計画を見据えた経営判断が可能になります。
「毎年の税金が高い」と感じている方こそ、顧問税理士のサポートが効果的です。
税務調査に立ち会ってくれる
税務調査が入った際、税理士が立ち会うことで安心感が大きく変わります。
税務署の調査官との対応や書類提出をスムーズに進め、企業側のリスクやストレスを軽減します。
専門的な知識をもとに対応するため、過剰な追徴課税を防ぐことも可能です。
「税務調査」と聞くと不安を感じる経営者も、税理士がいれば心強い味方になります。
資金繰り・融資のサポートが受けられる
顧問税理士は、資金調達や資金繰りのアドバイスも行います。
銀行融資に必要な事業計画書や資金繰り表の作成支援、金融機関とのやり取りのサポートも可能です。
中小企業にとっては、こうした支援が経営安定の鍵を握る場合もあります。
税理士と連携しておくことで、いざという時にスムーズな融資対応ができます。
税理士顧問契約の料金相場
「顧問契約の費用はいくら？」という疑問は誰もが抱くものです。
料金は法人・個人事業主の別、業務範囲、訪問回数などによって異なりますが、おおよその相場を知っておくことで適正価格を判断しやすくなります。
法人の顧問料：月額2〜5万円が目安
法人の場合、月額顧問料の相場は2〜5万円前後です。
年間売上や取引件数、訪問頻度によって金額が変動します。
たとえば年間売上5,000万〜1億円で毎月訪問を依頼する場合、月額3〜5万円が一般的。
売上規模や経理業務の負担に応じて、契約内容を調整しましょう。
個人事業主の顧問料：月額1〜3万円
個人事業主の顧問料は月額1〜3万円が一般的です。
取引量が比較的少ない分、法人よりも費用を抑えやすい傾向があります。
ただし、確定申告や記帳代行を依頼する場合は追加費用が発生することもあるため、契約内容を事前に確認しておきましょう。
契約内容によって費用は変わる
税理士との契約金額は、含まれるサービス内容によって細かく変わります。
主なチェックポイントは次の通りです。
| チェック項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 顧問料に含まれる業務 | 記帳代行、税務相談、訪問回数など |
| 追加費用の有無 | 年末調整、決算申告、税務調査対応など |
| 契約期間・解除条件 | 契約更新時期、途中解約時の違約金 |
| 相談方法 | 電話・メール・対面・オンラインなど |
契約書をよく確認し、後から「聞いていなかった」とならないよう注意が必要です。
税理士選びで失敗しないためのポイント
税理士選びは、顧問契約の満足度を大きく左右します。
経験・対応力・コミュニケーションの質などを見極め、自社に最適なパートナーを見つけましょう。
契約内容の明確化
顧問料にどの範囲の業務が含まれているかを事前に確認することが重要です。
曖昧なまま契約すると、必要なサポートが受けられず追加料金が発生する場合もあります。
契約書の内容（期間・解除条件・料金体系）をしっかり理解したうえで、安心できる契約を結びましょう
業界に強い税理士を選ぶ
税理士にも得意分野があります。
例えば、建設業・医療業・IT業など、業界特有の経費処理や税制に精通した税理士を選ぶことで、より実践的なアドバイスを受けられます。
過去の対応実績や顧問先の事例を確認しておくと安心です。
| 比較ポイント | 着目する点 |
|---|---|
| 業界知識・経験 | 対応実績、専門分野の有無 |
| アドバイスの質 | 節税提案や資金繰りの助言 |
| 顧問事例 | 類似業種の支援実績の有無 |
契約書をよく確認し、後から「聞いていなかった」とならないよう注意が必要です。
まとめ｜顧問税理士で経営の見える化と安心を
顧問税理士は、日常の税務相談から書類作成、節税、資金調達支援まで、経営者を総合的にサポートする存在です。
税務の不安を軽減し、本業に集中できる環境を整えることで、企業の成長を後押しします。
「税務に時間を取られたくない」「節税のプロに相談したい」という方は、まず無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。
信頼できる税理士との出会いが、経営の安定と発展につながります。